数字经济是我国未来长效发展的重点，十四五数字经济规划指出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。

2022年以来，与数字经济相关一系列文件提出，从二月的“东数西算”、到九月的《政务大数据一体化》、再到十一月《数据要素流通标准化白皮书》等，可以预见2023年将会是数字经济与实体经济进一步紧密结合的发展元年，从政务、到企业、到消费等多领域。

自主可控，是数字经济中的重要一环。1）自主可控替换产业链涉及的CPU、服务器、操作系统、数据库等基础软硬件，是数字经济的基础底座；2）自主可控是数字经济安全有序发展的基础保证；3）涉及的应用软件包括办公软件、工业软件、是数字经济向多行业多领域延申的触角。因此，在自主可控的大前提下发发展数字经济，是首要任务、更是迫切需求。

数字经济+政务：典型如政务IT厂商，随着防疫类支出的减少，财政资金赤字减少，相关IT建设重新投入；医疗\医院类似，由于IT投入部分依赖于财政资金，以及医院收入，随着疫情复苏，医院端收入回升叠加财政资金充裕，IT建设预算有望回升，带来下游医疗IT厂商的收入业绩增长。相关公司包括：中科江南、新点软件、德生科技、卫宁健康、创业慧康等。

数字经济+消费：典型如酒店IT类、第三方支付服务。酒店复苏导致下游客户IT投入有望提升，同时SaaS类服务收入直接与间/夜挂钩，与复苏后的客流正相关；支付服务受益于线下消费场景的活跃，并有望实现量价齐升。相关公司包括：石基信息、新大陆、拉卡拉。

数字经济+关键行业：在金融与能源的关键行业，数字经济将焕发巨大作用，带动下游投资与技术更新。

来源：华安证券

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