经过20年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的转型阶段。数字经济、“东数西算”、“双碳”、算力、AI等多元要素影响下，数据中心产业发展呈现出“三体三化四样”的时代新特征。在此背景下，面向全国产业供需走势、聚焦产业主体未来发展，中国通服数字基建产业研究院发布《中国数据中心产业发展白皮书(2023年)》。全文研究主要观点如下：

大势-国内数据中心至少是10年基线市场：全球数据中心产业在成熟期下呈现“科技潮涌期”,增速阶段性上扬；国内数据中心产业总体处于平稳增长期，且受数字经济深化、“东数西算”战略、AI新业态等新驱动力影响，预计未来10年仍有空间，“十四五”期间产业营收规模复合增速预计保持在25%左右。

空间-机架增量规模跃迁，存量运营需求显现：“东数西算”下“十四五”末增量机架约900万架(政策规划口潜在空间；保守预计增量约400-500万架),投资达7000亿；存量节能改造投资未来三年全国预计超340亿元体量，DCI(Data CenterInter-connect)、安全、运维等增值服务投资占比逐步增大。

转型-需关注国内数据中心新时代下的产业变革：在“双碳”与“东数西算”政策复合作用下，产业进入高质量转型期，数据中心向新一代智算中心演进，新型数据中心的“三体” (数字设施、数字能源、数字科技的三重载体)产业属性显著，呈现“三化(集群化、低碳化、算力化)”和“四样(客户多样、主体多样、资本多样、模式多样)"发展特征，经营环境日益复杂多变。

需求-互联网需求从头部向腰部延伸，传统行业需求崛起：在整体经济相对平稳、互联网反垄断监管持续、产业互联网日益成熟、头部互联网自建机房开始陆续投产的综合作用下，未来几年头部互联网客户增量预计疲软，腰部及传统行业客户(金融、政务、制造)成为新增长点。

技术-需关注液冷、绿电、储能、智能化运营等新技术影响：液冷将加快产业化，实现风液共存；绿电储能等新设施将常规化嵌入电力系统，成为新要素；运维转向AI智能化全周期运营；基于科创的产业链信创化进一步提速。这些均对数据中心建设形式、运营模式和成本结构造成重大影响。

产业链-四类主要角色发展启示：设备供应商-设备定制化、数智化、国产化，工程服务商-软硬一体、工程产品化，IDC服务商-一体化方案、生态型运营，政府-市场牵引、产业扶植。

来源：中国通服

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