“双碳”背景下，光伏产业重要性逐年上升。在普遍低迷的市场环境中，过去三年我国光伏产业却保持逆势上扬的高增长。

国内光伏行业高歌猛进，也带来了产业结构高集中度的特点。中国企业在硅料、硅片、电池、组件、逆变器等关键环节的市场份额占比均超70%。其中，硅片市场份额达96%,成为无可争议的“市场王者”。产业价值链高集中度一方面为我国光伏生产制造、成本控制带来了无可匹敌的比较优势，但另一方面也对光伏生产企业的差异化能力提出了挑战。

首先，我国光伏产业在技术上具备明显领先优势，且仍在高速迭代。2022年，我国率先实现了N型电池量产。技改速率也沿着高度集中的产业链快速向设备厂商扩展。未来，产业整体的技改周期还会缩短。

其次，垂直一体化企业正在扩容。我国上游硅等原材料资源丰富，配套产业成熟，龙头企业已经基本完成垂直一体化布局。当前，这一趋势正在向次一级规模企业蔓延。垂直一体化布局，对于行业整体效率的提升，尤其是利润率优化，有明显助力作用。

再次，政策层面，《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出积极推动分布式光伏开发，光伏产业得到国家重点扶持。在三个维度之外，见证产业不断成熟的资本方，也将促使光伏产业进一步发展。随着光伏产业链的成熟，资本取向逐渐向「阿尔法」转向，寻找能够获取超额收益的标的。而企业能否脱颖而出，将取决于走好国际化路线、打造差异化品牌两大课题。

来源：领英

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